10月26日，韓國存儲芯片巨頭SK海力士今日發布了其三季度財報，同分析師此前預計的一樣，SK海力士三季度財報確不樂觀，營收、凈利潤同比環比均有下滑。
財報顯示，SK海力士季度營業利潤同比下降了60．3％，為1．66萬億韓元（約合11．6億美元），低于市場預期，遠低于上年同期的4．2萬億韓元。季度收入同比下降7％，至10．98萬億韓元；凈利潤下降了66．7％，至1．1萬億韓元。
SK海力士透露，其營收下滑，受價格下滑影響明顯，公司DRAM產品的平均價格下滑近20％，NAND閃存的平均價格則是下滑超過20％。第三季度用于設備和服務器的DRAM芯片價格環比下降了約20％；服務于數據存儲市場的NAND閃存芯片價格跌超20％。
SK海力士表示，短期組件短缺、宏觀經濟的不確定性以及對消費部門需求的打擊正在使服務器客戶在下半年的支出方面變得保守。
考慮到環境的不確定性，SK海力士在財報會議上預告稱，明年對其資本支出進行重大調整是“不可避免的”。美光科技透露他們已決定將明年的投資，同比削減超過 50％，他們今年的投資預計在 10－20 萬億韓元（約 507－1014 億元人民幣）。美光科技CEOSanjayMehrotra在接受采訪時表示，公司正在放緩生產支出，以減少短期供應。
除了SK海力士之外，同為韓國存儲芯片龍頭三星也不好過。
10月7日，三星電子公司周五估計其第三季度營業利潤為10．8萬億韓元（約541．08億元人民幣），比上年同期下降31．7％，為近三年來首次同比下降。預期第三季度營業收入增長2．7％，達到76萬億韓元（約3807．6億元人民幣）。
三星半導體業務的設備解決方案部門負責人KyungKyehyun在近期的一次內部活動中談道，今年下半年存儲芯片業前景黯淡，尚未看到明年復蘇的勢頭。
三星和SK海力士的業績下行，已經影響到了韓國整個存儲芯片市場。
據韓國貿易、工業和能源部此前公布的消息顯示，由于全球經濟放緩，需求減少，價格下滑，8月份韓國半導體出口額降至107．8億美元，同比下滑7．8％。
在韓國出口的半導體產品中，存儲芯片占有相當的比重，半導體產品的出口額下滑，在很大程度上就意味著存儲芯片的出口額有下滑。
而相關媒體最新的報道也顯示，在韓國存儲芯片出口額中占近一半的DRAM，出口額在8月份就有明顯下滑，同比下滑24．7％，環比也下滑7％。
韓國存儲芯片大量出口，是得益于三星電子和SK海力士這兩大廠商，他們在全球存儲芯片市場的份額接近三分之二。在DRAM方面，這兩家公司的份額，也在三分之二左右。
因此，8月份韓國DRAM的出口額下滑，也就意味著三星電子和SK海力士這兩大廠商DRAM產品的出口額開始明顯下滑。
存儲芯片出路在哪？
隨著全球經濟市場持續下行，目前存儲芯片的整體需求回落，行業整體供大于求，庫存積壓明顯。而存儲芯片的主要應用場景——消費電子市場也普遍處于低迷狀態，這就使得存儲器廠商接下來將面臨更加嚴峻的市場形勢。
值得注意的是，雖然目前全球半導體市場整體進入下行周期，但得益于新能源汽車產業的高速發展，存儲芯片有望背靠這一產業尋得出路。
隨著車聯網及自動駕駛功能的廣泛運用，新能源汽車產業對于NAND存儲芯片的需求越來越大，同時對存儲要求也越來越高。以OTA為例，很多新能源汽車采用OTA升級系統，為了保證系統迭代效率，需要更大容量的存儲。
具體來看，汽車新四化升級持續帶動下游需求，從根本推動車載存儲芯片的發展。隨消費者對安全性、舒適性、經濟性、穩定性、娛樂性等要求的提高，汽車朝著網聯網化、智能化、電動化和共享化發展，使得汽車電子在汽車整車成本中占比越來越高。據蓋世汽車統計，2018年純電動汽車中汽車電子成本占總成本的65％，遠高于傳統緊湊車型的15％和中高端車型的28％。
據 IHS 數據，2020 年，全球汽車存儲芯片市場規模為40億美元，預計到2025年達到150億美元。其中DRAM和NAND最受益。IHS、IDC數據還顯示，車用DRAM和NAND市場規模將從2020年的20．4億和12．6億，增長到2025年的85億美元和61億美元，預計年復合增長率為33％和37％。
西部數據公司中國區汽車電子事業部銷售總監王劍松曾表示，汽車電子在整車中的比重越來越大，起到類似大腦中樞神經的作用。其中，原本就份額最高的主芯片與存儲比重也不斷提升，存儲芯片的份額甚至超過了主芯片。
不難看出，在全球存儲芯片市場持續下行的情況下，車載存儲芯片有望成為存儲廠商的一大著陸點，以及國內存儲廠商實現彎道超車的重要機遇。
在過往的十數年，因為車載存儲市場較小，行業頭部的三星、海力士等企業均沒有進行較大的資本投入，并不具備齊全的車規產品線。三大存儲行業龍頭當中，美光近幾年均位居車載易失性存儲領域第一名，市場份額超過40％，北京矽成（北京君正旗下公司）位居行業第二位，市場份額約為15％。
目前，國內多家存儲廠商均已在車載存儲芯片領域布局。
北京君正收購北京矽成后進入車載存儲芯片領域，已與博世汽車、大陸集團等 Tier 1 達成緊密合作，目前已躋身汽車存儲頭部供應商之列。半年報顯示，北京君正存儲芯片上半年營收同比增長 32．03％，存儲芯片占營業收入的比重由去年同期的 58％ 提升至 76％，其中主要應用于汽車市場的 DRAM 增長幅度最大。
兆易創新目前已實現從 SPI NOR 到 SPI NAND 車規級閃存全面布局，其車規級閃存已在國內外多家知名汽車企業得到批量應用。兆易創新此前表示，公司持續在NOR Flash市場發力。中大容量NOR Flash客戶群和覆蓋面不斷擴大；汽車和工業方向正在成為公司NOR Flash增長最快的應用領域。2022年，公司NOR Flash產品將根據客戶需要，繼續推進先進工藝制程迭代。24nm成為公司SLC NAND主要工藝節點之一，同時公司將對38nm車規產品積極進行市場開拓。
聚辰股份作為國內EEPROM存儲芯片行業龍頭，成功研發了可在EEPROM上實現的在線糾錯技術（ECC），在性能上已達到國際領先廠商汽車級EEPROM的水平。
聚辰股份最新發布的2022年度半年報顯示，第二季度，聚辰股份營收和凈利潤均創下公司單季歷史新高，在一季度經營業績已經大幅增長基礎上，環比仍然分別實現20％和59％的增長。聚辰股份表示，主要是由于公司SPD產品及汽車級EEPROM產品于報告期內大批量供貨，帶動營業收入快速增長。在汽車級EEPROM產品上，報告期內實現大批量供貨，終端客戶包括眾多國內外主流汽車廠商。
如今，三星、海力士等存儲巨頭尚未把精力放在車載存儲領域，這為國產存儲廠商提供了搶占市場的有利時機。國內廠商有望借勢車載存儲的高增長以及國內巨大的市場優勢，實現產品和業績新突破。
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