10月份以來，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的打壓和制裁愈演愈烈，半導(dǎo)體存儲領(lǐng)域的國內(nèi)龍頭長江存儲深陷其中。據(jù)多家海外媒體報道：蘋果已經(jīng)擱置了原定在其中國市場銷售的iPhone產(chǎn)品中使用長江存儲芯片的計劃。
蘋果遭到美國的施壓，最開始時，他們表明的態(tài)度僅僅是和中國供應(yīng)商在測試，并未正式合作，后來承認(rèn)芯片只用在??將來在中國市場銷售的手機中，這意味著供應(yīng)鏈的導(dǎo)入和測試此時已基本具備量產(chǎn)的條件。但即便這樣，仍然不能打消美國當(dāng)局希望澆滅蘋果與長江存儲合作火花的野心，就連科技巨人也不得不低頭，最終，相關(guān)的市場份額被三星等企業(yè)收入囊中。
造成這一系列事實的背后主謀，正是美國商務(wù)部
寬泛意義上講，以單邊性的政策法規(guī)強行給全球某一高科技細(xì)分領(lǐng)域“立法”，無視市場自身運行邏輯且擾亂供應(yīng)鏈體系，這不僅已經(jīng)成為美國商務(wù)部的“傳統(tǒng)藝能”，而且讓地緣政治風(fēng)險壓倒自由競爭的行為邏輯愈發(fā)合理化。
美國政府對長江存儲的打壓，表面上看起來和2018年以來兩家頭部通信設(shè)備供應(yīng)商先后遭受最嚴(yán)厲制裁時如出一轍，但與中興和華為不同的是，長江存儲被強行剝離出蘋果供應(yīng)鏈，美國政客給出的解釋連“獵巫”的托辭都不要了——不再訴諸于所謂的國家安全和數(shù)據(jù)保護，以查克舒默和馬克盧比奧為代表的美國參議員站到前臺，挑明了一切：長江存儲和長鑫存儲是中國存儲芯片的龍頭企業(yè)，已經(jīng)到了不得不打壓的程度。對中國企業(yè)而言，不僅意味著丟失了巨額訂單，同時中國市場銷售的蘋果手機中的存儲芯片再次被美國為首的Chip4聯(lián)盟所牢牢掌控，這背后真的是為了保護美國的信息安全嗎？
國產(chǎn)存儲器的崛起為何令美國人坐立難安？
眾所周知，相對于集成電路其他類型的產(chǎn)品，消費類電子存儲芯片的兩大分支DRAM和NAND Flash的生產(chǎn)周期性波動相對更為劇烈，前期需要雄厚的投入以及實施規(guī)模化經(jīng)營，在一波又一波的存儲器產(chǎn)品沉浮大潮的沖刷下，存儲芯片供應(yīng)商在過去十幾年來迅速聚合，形成了以三星、SK海力士、美光為主導(dǎo)的DRAM市場和由三星、鎧俠、SK 海力士、西數(shù)、美光等為主導(dǎo)的NAND Flash市場，這幾大巨頭聯(lián)合在各自的細(xì)分賽道中占據(jù)了九成以上份額，集體優(yōu)勢難以撼動。
對于國產(chǎn)存儲芯片供應(yīng)商來講，甫一誕生就要面臨著層層突圍和闖關(guān)的嚴(yán)峻局面，而長江存儲做到了：2017年，長江存儲做出了中國首款32層3D NAND，終結(jié)了存儲巨頭們長達數(shù)十年的技術(shù)壟斷。2018年，長江存儲發(fā)布了業(yè)界首創(chuàng)的Xtacking技術(shù)，實現(xiàn)了讀取速度和存儲密度的雙重大幅提升。隨著長江存儲在技術(shù)和產(chǎn)品上的不斷突破，中國存儲開始在較深層次上觸及了大洋彼岸商務(wù)部的敏感神經(jīng)。隨后的數(shù)年，美國通過一系列混淆視聽的煽動報道和片面的調(diào)查證據(jù)，公然向長江存儲不斷發(fā)難。
與此同時，“寒蟬效應(yīng)”的受害者不可避免地還包括長鑫存儲，DRAM方面，長鑫存儲目前月產(chǎn)能約10萬片晶圓左右，并且開始導(dǎo)入17納米制程量產(chǎn)，在10月新規(guī)后，相關(guān)技術(shù)能否延續(xù)快速迭代和量產(chǎn)也蒙上了一層厚厚的迷霧。
可以說，美國商務(wù)部將長江存儲列入UVL，限制先進存儲供應(yīng)鏈技術(shù)出口，潛在地對長鑫存儲也實施打擊是有組織有預(yù)謀的行為。對規(guī)模化效應(yīng)尤為依賴的存儲產(chǎn)業(yè)來說，無法延續(xù)技術(shù)的快速迭代和及時擴充產(chǎn)能所帶來的后果，輕者將丟失客戶，重者可能將因為錯失市場的窗口而一蹶不振，這無疑都是致命的打擊，沒有任何一家企業(yè)可以獨善其身。
未來中國半導(dǎo)體存儲的危與機
然而，這次長江存儲面臨的嚴(yán)峻形勢卻不同于上述企業(yè)。隨著10月6日UVL的60日期限已到，長江存儲未來的命運將何去何從？雖然美國在12月6號、7號均沒有立即公布結(jié)果，據(jù)多家外媒透露出來的風(fēng)聲美國可能減輕制裁，但我們不能掉以任何輕心，審判權(quán)的一端始終牢牢掌握在美國手里，這將仍然令未來充滿不確定性，極大地影響企業(yè)在未來實現(xiàn)進一步技術(shù)突破、客戶驗證，市場延伸之騰挪閃轉(zhuǎn)的空間。
與新一批UVL同時出臺的是美國商務(wù)部BIS針對半導(dǎo)體行業(yè)對華“出口管制新規(guī)”的拋出。該新規(guī)具體規(guī)定了所謂鎖死中國高端芯片突破的天花板，這是一個陽謀：14nm及以下先進制程設(shè)備和128層以上的NAND芯片所需設(shè)備，另外，美國還將對華禁售與GAA（環(huán)繞柵極）相關(guān)的EDA工具，進一步限制中國大陸芯片設(shè)計廠商向尖端制程發(fā)展。
從這一套美國商務(wù)部的組合拳中，我們也可以一窺長江存儲和合肥長鑫被極力打壓的更深層次的原因，因為畢竟打進蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的大陸廠商目前已經(jīng)逐漸突破了40家。為何美國商務(wù)部推舉長江存儲作為打擊大陸半導(dǎo)體之寒蟬效應(yīng)的領(lǐng)頭羊？
背后重要原因之一是存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間以及強有力的帶動性，美國人所謂的數(shù)據(jù)安全堂而皇之的借口下，實則是對全球半導(dǎo)體商業(yè)化運作的公然挑釁。試問如果所有的手機、PC內(nèi)的存儲芯片都被以美國為首的Chip4壟斷，我國自身的信息安全、供應(yīng)鏈穩(wěn)定又如何保障?面向更高階的人工智能，存算一體，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將如何繼續(xù)發(fā)展？
美國的反噬與自噬，違背基本商業(yè)邏輯
美國對長江存儲和長鑫的打壓真的能起到對華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有限脫鉤、精準(zhǔn)打擊的目的嗎？殊不知，這是一種反噬且自噬的策略。
首先，存儲業(yè)界普遍估計，雖然長江存儲科技的產(chǎn)品比韓國三星電子和美國美光科技在某些技術(shù)環(huán)節(jié)上存在代差，如果采用長江存儲芯片，采購成本會比世界一流供貨商如美光、鎧俠、三星低20％以上。多元化供應(yīng)商以控制采購成本，對蘋果公司本身來講，這也是自由市場競爭理念下供應(yīng)鏈把控的常規(guī)操作，而在美國的外力壓迫下，這種采購成本必然會導(dǎo)致向下游傳導(dǎo)最終讓消費者買單，也無形中增加了分銷商的壓力，打亂了企業(yè)按照基本市場邏輯進行存貨和交付的安排。
總之，長江存儲和長鑫存儲存在的意義不僅僅是技術(shù)上層面的，和這兩家企業(yè)緊密相關(guān)的議題是中國整個產(chǎn)業(yè)鏈的安全性。普通意義上，漲價和斷供屬于純商業(yè)行為，但“純商業(yè)思維”落地的前提需要政策制定者們達成“在商言商”的共識。顯然，美國是這一共識的破壞者，已經(jīng)明顯違背了基本的商業(yè)邏輯。
結(jié)語 混沌是進步的階梯
如前所述，長江存儲堅持自主創(chuàng)新理念，在短短六年的時間內(nèi)就實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。存儲半導(dǎo)體本身的特性決定了企業(yè)必須要走IDM模式，以適應(yīng)因布線設(shè)計與晶圓制造技術(shù)結(jié)合的潮流。長江存儲已經(jīng)在設(shè)備材料的引進、IP導(dǎo)入和客戶拓展等方面形成了一套完善有序的市場方法論和技術(shù)路線圖，比如其封裝產(chǎn)線采用了外包和自產(chǎn)相結(jié)合的方式，既優(yōu)化了成本又增強了客戶訂單的錨定力，與長鑫存儲等同行共生共贏，讓中國半導(dǎo)體看到一線希望。
然而，毋庸諱言的是美國正在深入實施一套“新型半導(dǎo)體舉國體制”，單邊主義和冷戰(zhàn)思維下的科技霸權(quán)，將對未來市場格局和供應(yīng)鏈彈性都將造成深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。在半導(dǎo)體制造這樣最需要全球產(chǎn)業(yè)鏈密切分工協(xié)作的領(lǐng)域，美國卻帶頭開啟了逆全球化的倒車，也讓美國本土的產(chǎn)業(yè)界人士憂慮，對華半導(dǎo)體遏制最終會損害美國本土廠商的競爭力，反而會助力中國國產(chǎn)替代決心和加大研發(fā)投資力度。美國商務(wù)部給原本開放透明的商業(yè)合規(guī)競技場強加了各種混沌性——這些混沌性會成為眾多國內(nèi)半導(dǎo)體廠商通往成功之路的階梯。
在國家層面上，或許可以借鑒2018年以來某些中國高科技頭部企業(yè)，在美國打壓之下在荊棘之路上爬涉的經(jīng)驗和教訓(xùn)，對向長江存儲這樣的某一細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)實施精準(zhǔn)保護。在存儲產(chǎn)業(yè)下行周期和美國政策打壓的雙重壓力下，如何在國家和地方通過配套政策扶持，幫助企業(yè)渡過難關(guān)尤為重要。國內(nèi)企業(yè)需要自立自強，不能就此屈服，但僅憑企業(yè)一己之力對抗世界霸主之稱的美國不現(xiàn)實，也不公平，此時需要團結(jié)更多國內(nèi)外支持國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈的社會力量。
恒持此志成永志，百戰(zhàn)問鼎開太平。國產(chǎn)存儲的發(fā)展才剛剛起步，但絕不會就此止步。相信長存、長鑫這樣的企業(yè)都將用時間證明一切。