根據(jù) WSTS的數(shù)據(jù)，2022 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為 5735 億美元。2022 年比 2021 年增長 3.2%，與 2021 年 26.2% 的增長相比顯著放緩。
2023 年的前景如何？從目前的數(shù)據(jù)來看，今年開局不利。前 15 大半導(dǎo)體供應(yīng)商在 2022 年第四季度的收入與 2022 年第三季度相比下降了 14%。下降幅度最大的是存儲器公司，下降了 25%。非內(nèi)存公司下跌 9%。15 家公司中有 4 家的收入略有增長，增幅從 0.1% 到 2.4% 不等：Nvidia、AMD、STMicroelectronics 和 Analog Devices。
2023 年第一季度頂級公司的前景普遍黯淡。半導(dǎo)體行業(yè)通常在今年第一季度疲軟，但大多數(shù)公司預(yù)計 2023 年第一季度將弱于正常水平。提供 2023 年第一季度收入指引的九家非內(nèi)存公司的加權(quán)平均跌幅為 10%，九家公司均預(yù)計會出現(xiàn)下滑。英特爾最為悲觀，指引為下降 22%。多家公司將庫存調(diào)整列為前景黯淡的關(guān)鍵因素，尤其是在 PC 和智能手機終端市場。汽車和工業(yè)是唯一的亮點，五家公司在其中一個或兩個領(lǐng)域都看到了強勁的需求。
2022 年第四季度收入下降 13% 至 39% 的內(nèi)存公司可能開始復(fù)蘇。美光科技預(yù)計 2023 年第一季度的收入將下降 7%，而 2023 年第四季度的收入下降 39%。美光認(rèn)為本季度的庫存水平有所改善。其他內(nèi)存公司——三星、SK 海力士和鎧俠——提到了持續(xù)的庫存調(diào)整和疲軟的終端市場，但沒有提供 2023 年第一季度的收入指引。
2023年全年，半導(dǎo)體市場肯定會下滑，但下滑的幅度取決于庫存何時恢復(fù)正常，以及電子設(shè)備的整體需求。根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)，智能手機和 PC 的出貨量預(yù)計將在 2023 年下降，但降幅明顯低于 2022 年。智能手機在 2023 年應(yīng)下降 4%，而 2022 年下降 11%。PC 預(yù)計在 2023 年下降 7%。繼 2022 年下降 16% 之后，到 2023 年。個人電腦和智能手機的長期前景是低個位數(shù)增長。IDC 預(yù)測 2023 年至 2026 年智能手機的復(fù)合年增長率 (CAGR) 為 3.1%，個人電腦和平板電腦的復(fù)合年增長率為 2.3%。
汽車產(chǎn)量將繼續(xù)增長，但增速略有放緩。S&P Global Mobility 預(yù)計 2023 年輕型汽車產(chǎn)量將增長 3.9%，而 2023 年為 6.0%。S&P 預(yù)計半導(dǎo)體供應(yīng)將影響 2023 年上半年的生產(chǎn)，但需求限制在 2023 年下半年的影響應(yīng)該更大。
過去幾個月，全球經(jīng)濟前景略有改善。國際貨幣基金組織 (IMF) 2023 年 1 月的預(yù)測要求 2023 年全球 GDP 增長 2.9%，比其 2022 年 10 月預(yù)測的 2.7% 有所改善。發(fā)達(dá)經(jīng)濟體整體預(yù)計增長 1.2%，高于 10 月份的 1.1%，其中美國前景從 1.0% 提高至 1.4%。大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的預(yù)測在 1 月份的預(yù)測中有所改善，但英國除外，目前預(yù)計將下降 0.6%。整體新興/發(fā)展中經(jīng)濟體預(yù)計增長 4.0%，高于 10 月份的 3.7%。最大的變化發(fā)生在中國，目前預(yù)計隨著經(jīng)濟全面重啟，中國經(jīng)濟將增長 5.2%，高于 10 月份的 4.4%。
2023 年經(jīng)濟衰退的風(fēng)險正在緩和。花旗研究部在 1 月份表示，2023 年全球經(jīng)濟衰退的風(fēng)險約為 30%，低于此前預(yù)測的 50%。本月早些時候，高盛將 2023 年美國經(jīng)濟衰退的可能性定為 25%，低于此前預(yù)測的 35%。
2022 年下半年比上半年下降 10%，2023 年第一季度可能比 2022 年第四季度下降 10% 左右，2023 年全球半導(dǎo)體市場下滑不可避免。下降的嚴(yán)重程度取決于 2023 年復(fù)蘇何時開始. Gartner、IC Insights、WSTS 和 EY 預(yù)計下降幅度在 4% 到 5% 之間——這意味著從 2023 年第二季度開始健康復(fù)蘇。Objective Analysis（我們預(yù)測的 2022 年競賽獲勝者）預(yù)計 2023 年將下降 19%。他們的假設(shè)包括DRAM 市場下降 45%，終端市場增長緩慢。
我們對 2023年的Semiconductor Intelligence 預(yù)測是下降 12%。假設(shè)從 2023 年第二季度開始出現(xiàn)溫和復(fù)蘇，并在 2023 年下半年有所改善。庫存調(diào)整應(yīng)該在第二季度之前得到大部分解決。盡管個人電腦和智能手機的出貨量應(yīng)該會下降，但到 2023 年，下降速度將明顯低于 2022 年。持續(xù)強勁的汽車市場和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 的增長將有助于半導(dǎo)體復(fù)蘇。2023 年全球經(jīng)濟衰退的風(fēng)險正在降低。我們對 2024 年的初步假設(shè)是半導(dǎo)體持續(xù)復(fù)蘇，終端市場溫和增長。我們將 2024 年半導(dǎo)體市場增長定在 5% 到 10% 的范圍內(nèi)。
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