美國(guó)政府2年前限制了最新半導(dǎo)體設(shè)備的對(duì)華出口，但對(duì)中國(guó)的依賴(lài)仍在持續(xù)。 美國(guó)應(yīng)用材料在2024年2～4月的營(yíng)收中，中國(guó)所占比例達(dá)到43%，科林研發(fā)1～3月的這一比例也達(dá)到42%。一家大型設(shè)備商高管說(shuō)：“如果沒(méi)有管制，中國(guó)業(yè)務(wù)的比例應(yīng)該會(huì)更高”……

美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商對(duì)中國(guó)的依賴(lài)仍在持續(xù)。美國(guó)政府2年前限制了最新設(shè)備的對(duì)華出口，但不受限制的非尖端產(chǎn)品出口增加，面向中國(guó)的銷(xiāo)售額比例目前達(dá)到4成，反而在增加。美國(guó)市場(chǎng)雖然受益于該國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，但銷(xiāo)售規(guī)模仍低于中國(guó)。

在美國(guó)舊金山市內(nèi)舉行的為期3天的半導(dǎo)體相關(guān)展會(huì)“美國(guó)舊金山半導(dǎo)體展覽會(huì)(Semicon West)”7月11日落幕。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)人士每年都會(huì)參加的這一展會(huì)上，美國(guó)政府高官?gòu)?qiáng)調(diào)了2022年通過(guò)的《芯片與科學(xué)法案》的成果。美國(guó)政府決定根據(jù)該法案針對(duì)面向美國(guó)的半導(dǎo)體投資提供補(bǔ)貼。

美國(guó)英特爾、韓國(guó)三星電子、臺(tái)灣積體電路制造(TSMC)……美國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)勞里·洛卡西奧（Laurie Locascio）在展會(huì)首日的7月9日發(fā)表講話(huà)，列舉了決定投資美國(guó)的企業(yè)的名字，強(qiáng)調(diào)稱(chēng)：“沒(méi)有芯片法案，就不會(huì)出現(xiàn)這種增長(zhǎng)。我們不分晝夜地努力，在不到2年的時(shí)間里走上了正軌”。

在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，美國(guó)政府相關(guān)人士的到訪受到關(guān)注。從美國(guó)聯(lián)邦政府到州政府共有逾130人來(lái)到當(dāng)?shù)亍Ｔ诎雽?dǎo)體的設(shè)備制造企業(yè)方面，美國(guó)應(yīng)用材料和美國(guó)科林研發(fā)(Lam Research)的高管們聯(lián)袂登臺(tái)，美國(guó)科磊（KLA）也參加了展會(huì)。
美國(guó)政府的補(bǔ)貼總額達(dá)527億美元。鑒于此，臺(tái)積電大幅提高了在亞利桑那州建設(shè)基地的投資額等，各企業(yè)的大型投資計(jì)劃相繼被公布。

半導(dǎo)體設(shè)備制造商在美國(guó)也逐漸從中受益。這是因?yàn)橐雽?dǎo)體工廠，設(shè)備的交付必不可少。美國(guó)應(yīng)用材料2023年在美國(guó)的營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到15%，比2021年提高6個(gè)百分點(diǎn)。半導(dǎo)體廠商正積極在美國(guó)展開(kāi)投資，預(yù)計(jì)今后補(bǔ)貼的東風(fēng)還將持續(xù)。

即便如此，半導(dǎo)體設(shè)備商對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)的依賴(lài)度還是越來(lái)越高。美國(guó)政府從決定向本國(guó)半導(dǎo)體提供補(bǔ)貼的2022年起，開(kāi)始限制向中國(guó)出口尖端半導(dǎo)體制造設(shè)備。雖然決定阻止中國(guó)開(kāi)發(fā)尖端半導(dǎo)體，同時(shí)力爭(zhēng)培養(yǎng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，但很多設(shè)備還是在運(yùn)往中國(guó)。

美國(guó)應(yīng)用材料在最近的2024年2～4月的營(yíng)業(yè)收入中，中國(guó)所占比例達(dá)到43%，與上年同期相比提高22個(gè)百分點(diǎn)。科林研發(fā)在2024年1～3月的這一比例也達(dá)到42%，比上年同期增加20個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于各廠商來(lái)說(shuō)，在出口管制之前就成為主力的中國(guó)市場(chǎng)仍然不容忽視。
一家大型設(shè)備制造商的高管表示：“如果沒(méi)有管制，中國(guó)業(yè)務(wù)的比例應(yīng)該會(huì)更高”。各制造商面向中國(guó)增加出口的是不屬于出口管制對(duì)象的非尖端領(lǐng)域的設(shè)備。

舉辦美國(guó)舊金山半導(dǎo)體展覽會(huì)的半導(dǎo)體國(guó)際團(tuán)體SEMI于7月9日發(fā)表預(yù)測(cè)稱(chēng)，半導(dǎo)體設(shè)備的全球銷(xiāo)售額到2024年將比上一年增加3.4%，達(dá)到1090億美元。其中，預(yù)計(jì)中國(guó)占3成以上，將作為最大市場(chǎng)拉動(dòng)需求。

在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)接受《日本經(jīng)濟(jì)新聞》（中文版：日經(jīng)中文網(wǎng)）等媒體采訪的美國(guó)國(guó)務(wù)院副國(guó)務(wù)卿何塞·費(fèi)爾南德斯呼吁稱(chēng)：“我們與中國(guó)有著很強(qiáng)的商業(yè)聯(lián)系。我們會(huì)對(duì)涉及安全的領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管，但我們的目的不是(讓經(jīng)濟(jì)分離的)脫鉤”，暗示美國(guó)允許出口不會(huì)危及美國(guó)安全的產(chǎn)品。

不過(guò)，對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)，設(shè)備持續(xù)大量出口的現(xiàn)狀也存在風(fēng)險(xiǎn)。這是因?yàn)榧词共惶峁┘舛思夹g(shù)，產(chǎn)品供應(yīng)本身也具有帶動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的一面。作為國(guó)家政策，中國(guó)正在試圖打造自己的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)于美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)，在中國(guó)也有可能誕生強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。