6月20日，據(jù)《華爾街日報》援引知情人士的話報道稱，負責美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）的商務部副部長杰弗里·凱斯勒 （Jeffrey Kessler） 已經(jīng)通知三星電子、SK海力士、臺積電等在中國大陸擁有晶圓廠的晶圓制造商，美國計劃取消允許它們在中國使用美國技術(shù)（主要是半導體設備）的豁免。
美國商務部發(fā)言人在一份聲明中表示，“芯片制造商仍將能夠在中國運營。芯片的新執(zhí)行機制反映了適用于其他向中國出口的半導體公司的許可要求，并確保美國擁有平等和互惠的程序。”
撤銷“無限期豁免”，設備供應將受限
早在2022年10月7日，美國出臺了新的對華半導體出口管制政策，限制了位于中國大陸的晶圓制造廠商獲取先進邏輯制程芯片、128層NAND閃存芯片、18nm半間距或更小的DRAM內(nèi)存芯片所需的制造設備的能力，除非獲得美國商務部的許可。三星、SK海力士、臺積電等外資企業(yè)在中國大陸的晶圓廠也受到了該政策的影響。
不過，在數(shù)日之后的，三星電子、SK海力士、臺積電均獲得了美國商務部頒發(fā)的1年豁免期許可，使得他們在之后的1年內(nèi)，美系設備廠無需辦理任何額外的許可，即可向他們位于中大陸的晶圓廠供貨。
2023年10月，在1年豁免期即將到期之際，美國商務部又同意向三星電子、SK海力士和臺積電位于中國大陸的晶圓廠提供“無限期豁免”，使得他們無需再擔心受到美國對華半導體設備供應限制政策的影響。這也將使得他們在中國的晶圓廠能夠繼續(xù)正常運營。
目前主流的NAND Flash芯片正在邁向了128層以上的更高的堆疊層數(shù)，主流的DRAM芯片也在進入10納米級。而三星和SK海力士在中國都有著龐大的NAND FlashH和DRAM產(chǎn)能，臺積電南京廠也有一定的16/12nm邏輯芯片代工產(chǎn)能，如果無法獲得美系先進的半導體設備及零部件供應，那么不僅現(xiàn)有的產(chǎn)線運營可能將受影響，未來也將無法繼續(xù)進行技術(shù)升級和擴大產(chǎn)能，這勢必將會影響到他們在華工廠的正常運營，以及未來的產(chǎn)能布局和市場競爭力。雖然這一負面影響在短時間內(nèi)不會立刻顯現(xiàn)。
三星、SK海力士在華產(chǎn)能占比較高，取消豁免將沖擊全球供應鏈
資料顯示，三星在中國大陸的西安、蘇州擁有存儲芯片工廠。其中，西安工廠是三星在華最大投資項目，主要制造3D NAND閃存芯片。截至2024年年中，西安廠兩期項目總投資已高達270億美元。數(shù)據(jù)顯示，三星西安工廠月產(chǎn)能將達到26.5萬張12英寸晶圓，占三星全球NAND閃存芯片總產(chǎn)量的42%。2022年，三星半導體西安工廠產(chǎn)值將突破1000億元人民幣。
SK海力士目前在中國大陸無錫、大連（從英特爾手中收購而來）擁有晶圓廠。截止至2020年，SK海力士已累計在中國投資超過200億美元，在無錫擁有4000多名員工，并于2019年完成第二工廠C2F的建設。隨著C2F項目的持續(xù)推進，無錫工廠將承擔SK海力士DRAM芯片全球生產(chǎn)總量近一半的份額。此外，在2021年SK海力士還將其位于韓國青州的8英寸成熟制程晶圓代工廠M8遷至了無錫，但是該晶圓廠去年已經(jīng)被出售給了中企。
研調(diào)機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度的全球DRAM市場，SK海力士以36%市場份額位居第一，三星以33.7%的份額居第二。而在2025年一季度的全球NAND Flash市場，三星以31.9%的份額位居第一，SK海力士以16.6%的份額居第二。
也就是說，三星與SK海力士一起占據(jù)了全球近70%的DRAM市場和近50%的NAND Flash市場。另有數(shù)據(jù)顯示，目前三星在中國的NAND Flash工廠，投片量占該公司 NAND Flash總產(chǎn)能的 42.3%，全球產(chǎn)能占比也高達 15.3%。SK海力士也同樣擁有約50%的DRAM產(chǎn)能和20%的NAND Flash產(chǎn)能在中國大陸。
顯然，如果美國撤銷對于三星和SK海力士在華晶圓廠的豁免，不僅他們在華晶圓廠未來的運營將會受到很大的影響，全球的存儲芯片供應可能也將受到?jīng)_擊。
至于臺積電，其目前在中國大陸的南京廠僅擁有每月2萬片先進制程產(chǎn)能，主要以16nm及12nm為主。雖然這部分的先進制程產(chǎn)能可能將會受到美國撤銷“無限期豁免”的負面影響，但相對于臺積電全球龐大的先進制程產(chǎn)能來說，影響可能并不大。由于美系成熟制程設備對華出口目前不受限，所以臺積電在南京廠的28nm產(chǎn)能及松江廠的成熟制程產(chǎn)能則不會受到影響。
這可能只是一個談判籌碼
需要指出的是，目前撤銷對于三星電子、SK海力士、臺積電在華晶圓廠的“無限期豁免”，還處于計劃階段，尚未正式實施。而且即便實施，三星電子、SK海力士、臺積電可能也會被允許向美國政府尋求逐案許可，以供應他們在中國大陸的晶圓廠。
《華爾街日報》也透露，參與該規(guī)則討論的人表示，撤銷豁免并不是一個既定的決議。凱斯勒的部門——美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）——還沒有得到美國政府其他部門的支持，比如美國國防部。
因為，美國政府中的反對者擔心，取消對于三星電子、SK海力士、臺積電在華晶圓廠的“豁免”，最終會提振中國的半導體設備及零部件公司，并最終讓中國供應鏈掌控這些晶圓廠。
畢竟，三星電子、SK海力士、臺積電等半導體巨頭不會坐視自己在華利益受損，所以他們在華晶圓廠如果無法獲得美系半導體設備的供應，那么必然會推動他們轉(zhuǎn)向采用中國本土或其他非美系的半導體設備來進行替代，而這無疑有助于中國發(fā)展國產(chǎn)化及非美化半導體供應鏈。
同時，美國此舉也必然會影響到其與韓國等盟友之間的合作關(guān)系。對于韓國來說，中國也是其最大的芯片出口國。數(shù)據(jù)顯示，韓國芯片廠商將大約 60% 的芯片出口到了中國大陸，并且韓國芯片制造商在中國工廠的產(chǎn)能也遠高于其他國家和地區(qū)的芯片制造商。
總結(jié)來看，此次事件很可能是美國特朗普政府為獲得關(guān)稅談判籌碼而“無中生有”的策略。
雖然此前在5月12日，中美雙方達成了初步的關(guān)稅協(xié)議，但是有保留有暫停90天的24%的關(guān)稅需要繼續(xù)談判。美國此番計劃撤銷對三星電子、SK海力士、臺積電等外資企業(yè)在華晶圓廠使用美國技術(shù)的豁免，可能是為了增加美國與中國進行關(guān)稅談判的籌碼。
同時，目前中國對于稀土的出口管制政策，正頗為令美國的汽車等依賴于稀土材料的相關(guān)產(chǎn)業(yè)頭疼。美國政府可能也是想要借此來換取中國對于稀土的出口許可。
《華爾街日報》報道稱，白宮官員表示，美國此舉并非新的貿(mào)易升級，而是旨在使半導體制造設備的許可制度類似于中國對稀土材料的許可制度。
此外，對于美國政府來說，利用撤銷該“豁免”的威脅，對于韓國兩大半導體巨頭三星電子和SK海力士，以及中國臺灣晶圓代工龍頭廠商臺積電的“拿捏”，也有助于美國政府與韓國及中國臺灣的關(guān)稅談判。
