南韓記憶體大廠SK海力士周一宣布成立新子公司，旗下晶圓代工業(yè)務正式分拆成為獨立的事業(yè)體，名為SK海力士系統(tǒng)IC公司。SK海力士系統(tǒng)IC主要專注于晶圓代工業(yè)務，服務對象為沒有晶圓廠的IC設計商。據(jù)SK海力士表示，分拆晶圓代工業(yè)務主要目的是想強化這方面的競爭力。8寸（200mm）晶圓為IC制造主流，也是SK海力士現(xiàn)階段營運重心，SK海力士計劃借此增加能見度、招引更多客戶，以填滿晶圓代工產(chǎn)能，擴大市占率。
SK海力士與三星并列南韓記憶體雙雄，但在晶圓代工領域，SK海力士之前還是無名小卒。按IC Insights排名，全球晶圓代工前五大廠依序為臺積電、格羅方德（GlobalFoundries）、聯(lián)電、中芯與力晶。三星5月進行組織結構重整時，已先將晶圓代工分拆成獨立單位，三星現(xiàn)任半導體研發(fā)主管Chung Eun-seung則升任首位晶圓代工部門的執(zhí)行長。
海力士為什么要做代工？
正如文章開頭所說，SK海力士是一個知名的存儲生產(chǎn)廠商。
據(jù)韓聯(lián)社的報道，SK海力士2015年的三大經(jīng)營指標——營業(yè)利潤、銷售額、凈利潤連續(xù)第三年創(chuàng)下歷史新高。
數(shù)據(jù)顯示，公司2015年營業(yè)利潤達53360億韓元（約合人民幣292億元），同比增長4%。銷售額同比增長10%，達18.79萬億韓元，凈利潤同比增長3%，為43240億韓元。2015年第三季度，SK海力士營業(yè)利潤連續(xù)7個季度維持在1萬億韓元以上，但第四季度的營業(yè)利潤沒能突破1萬億韓元，同比和環(huán)比分別減少41%和29%，為9889億韓元。
SK海力士方面預測，2016年第一季度，存儲器將進入銷售淡季，因此存儲器需求短期內(nèi)難有明顯改善。但隨著DDR4的需求增加，DRAM市場前景有望變好。但從今年上半年的財報看來，SK海力士的表現(xiàn)未能得到預期的表現(xiàn)。
SK海力士第二季財報顯示，SK海力士第二季營收3.94兆韓元，在需求回穩(wěn)產(chǎn)品出貨優(yōu)于預期下季增8%，對比去年同期營收則衰退15%，但平均銷售價格有所下滑，營業(yè)利潤4，530億，季減19%、年減67%比砍半還慘，受到匯損等影響，凈利2，860億，季減36%、年減高達74%。
存儲需求回春，但在平均單價降低與匯兌損失下，未能反映在獲利表現(xiàn)。SK海力士指出，DRAM與NAND Flash位元出貨量都有所成長。受到智能手機需求強勁以及電腦存儲復蘇之下，DRAM位元成長18%，但平均銷售單價（ASP）卻也減了11%。NAND Flash在智能手機嵌入式存儲、SSD等需求持續(xù)成長下，位元成長率大增52%，平均銷售單價因產(chǎn)品價格下降與TLC產(chǎn)品單價較低，同樣減少11%。
除了要面對來自三星等國際知名存儲廠商的競爭外，SK海力士還需要面對今年蓬勃發(fā)展的中國存儲產(chǎn)業(yè)的潛在挑戰(zhàn)，且在平面存儲向3D存儲的轉變過程中，需要投入巨大的人力和研發(fā)成本，對于SK海力士來說，也是一大筆的營運壓力。
因此，在本身的存儲業(yè)務上，SK海力士一方面將擴大在2Z納米DRAM產(chǎn)品線以反應后續(xù)的需求，2Z納米不只運用于公司PC DRAM出貨，也適用于行動DRAM，官方預計將增加DDR4與LPDDR4的出貨，估計在2016年末出貨占比將來到總DRAM出貨量的40%，而平面NAND Flash將推進到1Y納米制程，業(yè)界正在競逐的3D NAND Flash競賽，SK海力士36層堆疊產(chǎn)品已經(jīng)開始出貨，48層堆疊的3D NAND Flash也將于今年下半問世。
而另一方面，SK海力士想通過代工，充分利用其產(chǎn)線，降低運營成本，開源節(jié)流！
晶圓代工市場現(xiàn)狀如何？
繼Intel和三星之后，又一家IDM將進攻晶圓代工產(chǎn)業(yè)，在這個時候還有機會嗎？
根據(jù)IC Insights的預估，自2016年到2021年的5年間晶圓代工市場將以7.6%的年復合增長率（CAGR）成長。金額也將從2016年的500億美元，成長到2021年的721億美元。而就在2016年全球前十大晶圓代工廠的排行來觀察，臺灣共有4家企業(yè)上榜，大陸兩家，美國、南韓、以色列、德國各有1家上榜。所以，就晶圓代工產(chǎn)業(yè)而言，臺灣仍是全球的重鎮(zhèn)。
據(jù)IC Insights的統(tǒng)計資料顯示，臺積電在2016年以59%的市場占有率（與2015年相同）排第一，銷售額增長了29億美元，是2015年14億美元的兩倍。2016年，臺積電雖然遭遇了聯(lián)電、格羅方德、中芯國際等勁敵的競爭，仍以絕對優(yōu)勢大幅領先。
排名第2的格羅方德，2016年銷售金額成長10%，來到55.45億美元，市占率維持在11%。格羅方德是全球晶圓代工第2把交椅，之前向三星取得14nm技術授權后，目前已進入量產(chǎn)。至于7nm技術部分，格羅方德也預計2018年第1季進行試量生產(chǎn)，已有客戶進行設計及認證，主要針對高效能運算市場所設計，特別是在伺服器及資料中心采用的芯片。
取得探花地位的聯(lián)電，2016年的銷售額達45.8億美元，雖金額年增長3%，但市占率卻下滑1個百分點，來到9%的市占率。聯(lián)電2016年營收成長，主要受惠于28奈米制程訂單滿載，進而降低了淡季帶來的壓力。再加上聯(lián)電位于中國廈門的Fab12寸晶圓廠成功量產(chǎn)，推動了聯(lián)電2016年度營收表現(xiàn)。
排名第4的中芯國際，2016年銷售金額成長至29.2億美元，比2015年大增31%，市占率也提升1個百分點，來到6%。中芯國際自2011年以來，營收從12.2億美元大幅增長至2016年的29.21億美元，以19%的年復合成長率CAGR快速成長。2016年10月，中芯國際連續(xù)宣布新廠投資計畫。包括在上海和深圳分別新建一條12寸生產(chǎn)線。另外，天津的8寸生產(chǎn)線，產(chǎn)能也預計將從月產(chǎn)能4.5萬片，擴大至15萬片，成為全球單體最大的8寸生產(chǎn)線。
總結
從上面的數(shù)據(jù)看，縱觀全球晶圓代工市場，約9成以上是由前十大晶圓代工廠所占據(jù)，而且，僅臺積電、格羅方德、聯(lián)電和中芯國際這前四大廠商就拿下了全球8成的市場。其中，臺積電拿下近6成的市場，其他三大廠商格羅方德、聯(lián)電、中芯合計營收約占26%，與2015年持平。在穩(wěn)定超過一切的晶圓代工領域，貿(mào)貿(mào)然切換供應商，應該不會大多數(shù)Fabless的選擇，畢竟從引進到技術配置好，需要一段時間的差距。
而在之前的報道中，SK海力士獨立出來的晶圓廠是南韓清州M8廠，M8產(chǎn)能為10萬片200公厘矽晶圓，主要產(chǎn)品為面板驅動IC（DDI）、電源管理IC（PMIC）、CMOS影像感測器（CIS）。M8廠最大客戶為LG，替LG代工生產(chǎn)液晶屏幕的DDI。M8也替韓廠Silicon Mitus制造PMIC，并為SK海力士生產(chǎn)CIS。一旦改用12寸晶圓，會增加五成產(chǎn)能，需要直面?zhèn)鹘y(tǒng)大廠的挑戰(zhàn)是肯定的，尤其是格芯。
根據(jù)IC Insights的調(diào)研報告，2015年全球半導體廠月產(chǎn)能達1，635.0萬片8寸約當晶圓，其中，晶圓代工廠格羅方德月產(chǎn)能達76.2萬片8寸約當晶圓，年增率高達18%，主要是其位于紐約州的12寸廠已順利進入量產(chǎn)。不過，該公司的總月產(chǎn)能僅有臺積電的4成左右。但是從去年開始，他們開始在中國四川成都開建大廠，也將會在12寸晶圓上開發(fā)，這勢必會給SK海力士帶來潛在的威脅。
再加上中國大陸近年來在瘋狂投資半導體產(chǎn)業(yè)，當然也包括了晶圓代工廠。所以對SK海力士來說，未來是一個未知之數(shù)。
雖然調(diào)研機構IC Insights預估，今年全球晶圓代工市場將持續(xù)成長，表現(xiàn)優(yōu)于全球整體IC市場的衰退2%。但是一個本來就強弱分明的市場。加上之前的報道指出，SK海力士的晶圓代工部門地位不高，公司支援少。IHS Market估計，SK海力士的晶圓代工業(yè)務，去年營收只有1.4億美元，在該公司整體營收所占比重不到1%。業(yè)界人士說，目前200公厘晶圓代工供不應求，要是SK海力士的晶圓代工能減少固定開支、開發(fā)新制程、拓展客源，業(yè)績可望跳增。該部門計劃發(fā)指紋辨識感測器IC，開發(fā)新市場。至于未來，誰也說不準。