繼美光2019Q1 的財(cái)報(bào)，營(yíng)收下滑了26％，其中盈利暴跌了50％，最終不得不減產(chǎn)5％以應(yīng)對(duì)。近日，三星和南亞這兩家分別位于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)全球第1和第4的核心企業(yè)也發(fā)布了上市公司業(yè)績(jī)批露，毫無意外，這兩家企業(yè)的業(yè)績(jī)也暴雷了。那也就意味著，極可能和美光一樣，通過減產(chǎn)來實(shí)際利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的維持。進(jìn)而出現(xiàn)所有存儲(chǔ)原廠的一致行動(dòng)。

我愛存儲(chǔ)網(wǎng)此前介紹過——存儲(chǔ)原廠之間的關(guān)系相當(dāng)于是歐佩克，是一個(gè)高度控盤的行業(yè)，格局穩(wěn)定的行業(yè)，而行業(yè)又需要利潤(rùn)來生存。在新應(yīng)用場(chǎng)景催生的新需求沒有爆發(fā)并產(chǎn)生足夠的增量市場(chǎng)之前，現(xiàn)有的市場(chǎng)格局不會(huì)被輕易破壞。

其中日本的東芝已經(jīng)賣給美資西數(shù)；三星表面上是一家韓國(guó)企業(yè)，實(shí)際上55％的股份為外資（在享有利潤(rùn)分配的優(yōu)先股上，三星電子的80％被美資控制了），其中主要是美國(guó)的花旗銀行和摩根斯坦利；海力士存儲(chǔ)（即以前的現(xiàn)代）的第三大股東為美國(guó)資本貝萊德集團(tuán)（BlackRock， Inc．）又稱黑巖集團(tuán)，而其第一大股東SK電信雖然是一家韓國(guó)企業(yè)，但在美國(guó)上市，而SK電信的主要股東依然為美資。再加上Intel， 美光、希捷、西數(shù)本身就是美國(guó)的企業(yè)，也就是說，全球的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，實(shí)際上是美資在控盤。

延伸閱讀：

1． 第四大內(nèi)存廠商南亞科技也受到了嚴(yán)重沖擊，Q1季度合并營(yíng)收只有113．7億新臺(tái)幣，同比跌了39．5％。

2． 三星2019Q1總銷售額預(yù)計(jì)為52萬億韓元（約合457億美元），較上年同期的60．56萬億韓元下降14．13％，較去年第四季度的59．27萬億韓元下降12．27％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6．2萬億韓元（約合55億美元），較上年同期的15．64萬億韓元下降60．36％，較去年第四季度的10．80萬億韓元下降42．59％，不及分析師平均預(yù)計(jì)的6．8萬億韓元。

我愛存儲(chǔ)網(wǎng)觀點(diǎn)：

我們可以聯(lián)想一下2018年Intel CPU的漲價(jià)過程，當(dāng)行業(yè)市場(chǎng)容量封頂，處于壟斷地位的企業(yè)就會(huì)控盤，不過，Intel從減產(chǎn)到價(jià)格上漲的過程，經(jīng)歷了3個(gè)月的去庫(kù)存周期后，價(jià)格才開始有所反應(yīng)。但存儲(chǔ)不一樣，存儲(chǔ)本身就有金融屬性，況且現(xiàn)在從代工廠到線下零售渠道其實(shí)沒有什么庫(kù)存。所以，筆者預(yù)計(jì)內(nèi)存價(jià)格會(huì)維持一段時(shí)間的低位振蕩，而閃存價(jià)格其實(shí)已經(jīng)觸底了。

另外，QLC技術(shù)在當(dāng)前的價(jià)格環(huán)境下，很有可能和美國(guó)的頁(yè)巖氣技術(shù)一樣，黃掉。