歐洲的北歐半導(dǎo)體因不滿臺(tái)積電的芯片產(chǎn)能分配,決定將它的部分訂單轉(zhuǎn)交給格芯和Silterra,此舉對(duì)于占臺(tái)積電大部分收入的歐美芯片企業(yè)將產(chǎn)生重要影響,如此也將迫使臺(tái)積電進(jìn)一步向中國(guó)大陸芯片靠攏,以確保業(yè)績(jī)。

北歐半導(dǎo)體的做法對(duì)臺(tái)積電的影響可能不僅限于歐洲芯片企業(yè),而可能影響到美國(guó)芯片企業(yè),美國(guó)芯片才是臺(tái)積電的大客戶,但是這兩年芯片產(chǎn)能緊張,臺(tái)積電已將七成芯片產(chǎn)能分配給美國(guó)芯片,卻依然無法滿足美國(guó)芯片的要求。

此外,美國(guó)還在積極扶持本土的芯片制造企業(yè)如Intel和格芯,美國(guó)提出的520億美元補(bǔ)貼本來的說法是分配一部分給前往美國(guó)奢侈的臺(tái)積電和三星,但是在Intel的游說下--Intel強(qiáng)調(diào)這520億美元補(bǔ)貼只應(yīng)該給美國(guó)本土芯片企業(yè),臺(tái)積電和三星至今未能獲得補(bǔ)貼。

這都對(duì)臺(tái)積電產(chǎn)生重要影響,早前臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀就表示赴美設(shè)廠恐怕很難賺錢,因?yàn)槊绹?guó)的成本太高了,人工、土地、能源等都遠(yuǎn)高于其他地方,甚至于連美國(guó)自己的Intel都嫌棄本土生產(chǎn)成本太高而將Intel 4工廠設(shè)在愛爾蘭。

如此情況下,美國(guó)芯片企業(yè)可能也會(huì)如北歐半導(dǎo)體那樣縮減給臺(tái)積電的訂單,而將訂單分配給美國(guó)本土的格芯和Intel,這對(duì)于臺(tái)積電影響無疑是相當(dāng)大,畢竟它的大客戶就是美國(guó)芯片企業(yè),蘋果更是為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了近四分之一的營(yíng)收。

如果美國(guó)芯片企業(yè)也如北歐半導(dǎo)體那樣縮減訂單,將更多訂單轉(zhuǎn)交給美國(guó)本土企業(yè),那么臺(tái)積電只能尋找新的客戶,而中國(guó)大陸的芯片企業(yè)無疑是最好的選擇。

中國(guó)已成為全球最繁榮的芯片市場(chǎng),近8年來誕生了數(shù)千家芯片設(shè)計(jì)企業(yè),隨著中國(guó)大陸芯片企業(yè)的崛起,它們正為中國(guó)大陸的芯片代工廠提供源源不斷的收入,早前分析機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)就顯示全球前十大芯片代工廠當(dāng)中,中國(guó)大陸的中芯國(guó)際、上海華虹、晶合集成的增速超過了另外七家芯片代工企業(yè),其中晶合集成增速高居第一、并且它也是首次躋身全球前十大芯片代工廠的位置。

隨著中國(guó)芯片的崛起,中國(guó)采購的芯片正在逐步減少,今年前五個(gè)月中國(guó)進(jìn)口的芯片數(shù)量減少了283億顆,中國(guó)是全球最大的芯片采購客戶--2021年采購了全球六成的芯片,大幅減少芯片采購量給全球市場(chǎng)造成巨大震動(dòng);中國(guó)芯片進(jìn)口量在減少,但是出口量卻在增加,今年前五個(gè)月芯片出口量增長(zhǎng)了19．6%。

歐美本來就有可能減少訂單,如今它們的大客戶--中國(guó)市場(chǎng)采購的芯片減少將導(dǎo)致這些歐美芯片企業(yè)進(jìn)一步衰退,這必然導(dǎo)致它們給臺(tái)積電的訂單進(jìn)一步減少,如此臺(tái)積電將只能進(jìn)一步爭(zhēng)取中國(guó)大陸芯片的訂單。

今年一季度臺(tái)積電的業(yè)績(jī)也顯示它正在向中國(guó)大陸芯片靠攏,該季度中國(guó)大陸芯片企業(yè)為臺(tái)積電貢獻(xiàn)的營(yíng)收比例達(dá)到11%,較去年的6%大幅增長(zhǎng)超八成,考慮到上述歐美芯片的影響,臺(tái)積電未來所能依靠的客戶恐怕就只有中國(guó)大陸芯片了。