近期，消息人士稱三星電子考慮推出“內存即服務”（Memory as a Service，以下簡稱MaaS）作為新的商業模式，將用于高性能計算的存儲芯片租賃給谷歌等云服務公司。在云計算廠商的長期推廣下，“XaaS（X即服務）”已經是IT圈深入人心的服務模式。具體來說，就是用戶可以通過網絡租賃，訪問或者按需使用IT基礎設施、平臺或程序資源。但是，這種模式是否適合于半導體產品，又能否幫助存儲廠商更好地應對“過山車”式的周期變動呢？

寄望存儲租賃服務帶來穩定銷售收入

DRAM正處于低谷期。TrendForce集邦咨詢研究報告指出，2022年第三季度DRAM產業營收181.9億美元，環比下降28.9%，是自2008年金融危機以來次高的衰退幅度。原先出貨相對穩定的服務器用DRAM，其客戶方也開始進行庫存調節，拉貨動能較第二季出現下滑。 

數據來源：Trendforce

在這種背景下，三星希望MaaS業務能夠為DRAM業務帶來更加穩定的銷售收入和利潤流。消息人士稱，三星計劃將下一代內存擴展器DRAM模組和SSD等用于高性能計算的存儲產品租賃給包括谷歌在內的云服務公司。基于新的商務模式，云服務客戶能夠以預先設定的合同價格獲取存儲芯片，同時在芯片的整個生命周期內獲得系統管理服務，降低相關的采購成本。三星預期MaaS能夠為DRAM 銷售貢獻10%的收入。

北京半導體行業協會副秘書長、北京國際工程咨詢有限公司高級經濟師朱晶向《中國電子報》記者指出，三星的DRAM租賃主要面向數據中心HPC應用的高端客戶，目前看來對于三星及其潛在客戶都是劃算的。對于三星，租賃模式一方面可以抵御存儲器產品的“過山車”式周期波動，降低投資風險，另一方面也可以降低用戶使用高端DRAM的一次性購買門檻，變相擴大三星在數據中心領域的市場。對于客戶，租賃模式可以降低資本支出風險，更靈活地滿足多樣化的DRAM需求。對于亞馬遜、谷歌等廠商而言，云服務的商業模式本就涉及多種“XaaS”租賃服務，因此他們對于高端DRAM租賃模式的接受度會更高。

在租賃使用的過程中，MaaS也能夠降低用戶的運維成本。

賽迪顧問集成電路產業研究中心總經理滕冉向《中國電子報》記者表示，云服務廠商使用MaaS服務可以進一步降低硬件設備的搭建成本，鞏固計算存儲效能。內存廠商通過拓展MaaS的業務模式，可以在存儲器市場波動周期內提前鎖定客戶，確保營收與利潤。尤其對于數據中心等新興市場，采用MaaS模式可以為客戶節約大量的能耗、冷卻和維護成本。

多措并舉提振DRAM業務

除了探索新的業務模式，三星、SK海力士、美光等存儲頭部企業，已經面向DRAM的低迷周期推出了一系列提振措施。

在以往的DRAM去庫存周期中，韓國存儲大廠不止一次通過逆周期投資，為市場繁榮周期的到來做好產能儲備。這一輪市場低谷，韓廠再次上演逆勢擴產。

海力士在2022年9月宣布，計劃2022年10月在韓國清州開建M15X，目標于2025年初竣工，其規模與現有的清州M11和M12兩座工廠的總和相近。海力士表示，此次逆周期投資是面向2025年市況回升的預期，提早為存儲器半導體供應進行產能擴張。

這一舉措也是沿襲了海力士以往的投資經驗。2012年，海力士在虧損狀態下，比前一年提升了10%以上的投資，在當年年末扭虧為盈。此后，在市況并未完全明晰的情況下，海力士在2015年做出建設利川M14的決定，最終從2017年開始的兩年時間創下歷史最高業績。

三星電子也在近期傳出計劃在2023年擴大DRAM與晶圓代工產能的消息，將新增至少10臺EUV。據悉，三星位于平澤的P3晶圓廠將擴增DRAM設備，每月可生產7萬片的12英寸晶圓，目前P3廠DRAM產線的產能為每月2萬片。三星預期利用新的設備生產12nm級DRAM。

另一個措施是將DRAM產能與制程相近的芯片產品進行轉換。據產業界消息，三星開始將部分京畿道華城13號產線，從生產存儲芯片轉為生產CMOS圖像傳感器，以調節DRAM供應量。信息顯示，華城13號產線主要生產20nm及25nm制程的利基型DRAM。在CIS行情較好時期，三星已經將華城11號產線和13號產線的部分產能轉向CIS。例如2020年第四季度，車用CIS需求增溫帶動CIS供應吃緊，加上利基型DRAM進入淡季，三星就通過將13號線DRAM產能轉向CIS以調解供應。 

三星推出12nm級DDR5 DRAM

除了產能上的擴張和調節，頭部存儲廠商也在持續推進高端產品迭代，以高附加值產品提升盈利表現。2022年11月，美光科技宣布最新一代1β制程節點DRAM量產全面就緒，并開始為智能手機制造商與晶圓制造合作伙伴提供驗證樣品。1β制程技術將率先應用在美光的LPDDR5X移動DRAM，使其最高運行速度達到每秒8.5Gb等級，并進一步提升效能、位元密度、功耗表現。三星在2022年12月推出其首款采用12nm級工藝技術打造的16Gb DDR5 DRAM，結合多層極EUV光刻技術，并與AMD一起完成了兼容性方面的產品評估。海力士也在2022年12月推出了號稱“業界最快的服務器DRAM產品”的DDR5 MCR DIMM (多路合并陣列雙列直插內存模組)樣品。

高端產品仍有增長動能

雖然頭部廠商在產能、產品上都顯示出向高端產品傾斜的趨勢，但未來一段時間，市場是否存在高端DRAM的增量空間？

朱晶表示，從市場來看，數據中心依然是高端DRAM增長的最主要動力，盡管近一年來數據中心的需求增速有所放緩，但是隨著AR、MR、元宇宙等新興應用逐步放量，對數據中心存儲能力的需求會高速增長。從技術來看，目前Chiplet以及異構集成的趨勢非常明顯，而DRAM和計算單元通過鍵合等方式集成為存算單元，減少內存訪問延遲、功耗并提供更高的帶寬，也逐漸成為較為主流的技術發展方向，因此未來以DRAM為主的存儲能力也將和計算能力同樣重要，將支撐高端DRAM的成長。

滕冉也表示，DRAM大廠都在積極發力以保持市場的領先地位，在技術方面，通過器件小型化等方式，使得存儲器密度進一步提升及芯片尺寸持續減小；通過使用銦鎵鋅氧化物、氧化銦錫等新材料進一步提升存儲器的性能；通過鄰存計算等方式進一步提升系統的性能。未來，HPC、智能駕駛、新興消費等需求，勢必會提升高端DRAM的市場容量。

作為量大面廣的通用芯片，DRAM尤其是用于手機的移動型DRAM、用于PC的標準型DRAM與消費市場的需求息息相關。DRAM要真正走出低谷，還需要消費需求的整體回暖或者新熱點的出現。

“DRAM與消費市場景氣度緊密關聯，受經濟形勢影響較大。另外就是2021年全球缺芯引發的‘庫存’高企，目前存儲器的庫存也仍在高位需要一段時間消化。走出低谷期還是需要全球經濟回暖、消費市場需求提升，或者出現對DRAM有巨大需求的某單一應用的爆發，例如三年前的比特幣礦機市場。”朱晶說。

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